什麼是ETF？
ETF是一種被動投資產品，其價格旨在追蹤ETF下的一攬子資產。 在 ETF 投資中，交易者不必實際購買投資產品。先鋒集團、聯邦基金、晨星和貝萊德 等共同基金管理著 ETF。 該基金內包含各種各樣的公司。
交易所交易基金 (ETF) 是一種在全球證券交易所交易的被動投資基金。 ETF 是流行的金融工具，結合了股票投資的優勢和好處，與共同基金交易不同，也超越了指數差價合約交易。與其他類型的基金一樣，ETF將交易者的資金匯集到一籃子各種投資中，包括股票、債券和其他證券資產。
ETF交易簡史
在 1987 年美國證券交易所 (AMEX) 崩盤之後，ETF 交易於 1990 年在加拿大開始，是當時物理學家 Nate Most 受托創建的一種新的資產類別。 大多數公司創建了第一個交易所交易基金 (ETF)，為 AMEX 交易籃子提供一種新的、革命性的結構化資產類別。 Nate 最初改變了機構投資者的投資理念，以執行複雜的交易策略。 ETF 向市場展示了集合投資和交易靈活性的優勢。 標準普爾存托憑證，通常稱為 SPDR (SPY)，於 1993 年推出，至今仍是世界上最受歡迎的交易所交易基金 (ETF)，投資額超過$400B (USD)。
ETFs 類型
投資者的需求和持續的技術進步創造了 8000 多只 ETF。 現在，全球交易者都可以使用 ETF，以較低的 ETF 定價進入不同的金融市場、行業和資產類型。
交易所交易基金 (ETF) 有多種類型。 有些 ETF 投資於各種股票和債券，有些跟蹤股票指數的表現，如標準普爾 E-Mini 指數（S&P 500 E-Mini）或道瓊斯工業平均指數（DJIA E-Mini (CBOT)，還有一些跟蹤市場表現（IBM 指數 )。
然而，不同的 ETF 為交易者提供了不同的投資組合多元化優勢和好處。 例如，專注於特定行業的交易所交易基金 (ETF) 提供的多元化程度通常低於旨在複制指數及其表現的基金。
債券 ETFs
債券交易所交易基金（ETF），俗稱（固定收益ETF）對於交易者分散投資組合很重要。 進行不同的投資類型被認為是一種很好的風險最小化策略和實踐。 大多數專業交易者也會投資固定收益債券 ETFs，因為這些投資可以提供穩定的回報，而且風險可能低於股票 ETFs。
債券ETF旨在提供對幾乎所有類型的債券的曝光；美國國債、公司債券、市政債券（munis）、國際債券、高收益債券等等。
黃金 (XAU)
黃金可以通過多種方式進行投資，包括直接購買黃金或擁有上市礦業公司的股份。
交易操作簡單
只要證券交易所開市，就可以在一天中的任何時間買賣黃金 ETFs。 當本國貨幣貶值時，黃金投資被許多人視為對抗通貨膨脹的絕佳投資機會。
黃金 ETFs 和股息
許多 ETFs 提供股息，從而吸引投資者。
以下是提供股息的公司：
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黃金被認為是一種避險資產，因為它會隨著股市下跌而定期上漲。 與此同時，投資者正大量投入黃金 ETFs。 盡管疫情爆發，但近幾個月黃金 ETFs 仍保持相對穩定。
股票 ETFs
股票 ETFs 跟蹤特定地區和國家的公司和股票的表現。 股票交易所交易基金 (ETF) 擴大了交易者和投資者在醫療、科技股和銀行股等交易行業的交易機會和潛力。
另類投資 ETFs
另類投資 ETFs 是一種創新的結構，使交易者能夠投資波動性或獲得投資策略的敞口，包括備兌看漲期權和貨幣套利。
因子 ETFs
因子 ETFs 投資是交易者部署的一種投資策略，旨在針對跨資產類別的特定回報容器。 專業交易員、機構投資者和主動管理人一直使用通過基於規則的 ETFs 進行因子 ETFs 交易，以管理其投資組合。
反向 ETFs
反向ETF基金是目標指數的反向反映。 例如，當目標指數貶值時，反向基金就會上漲，比如當交易者因股價貶值而賣空股票。 反向 ETFs 旨在從基礎市場或指數的下跌中獲利。
市場 ETFs
市場 ETFs 旨在追蹤特定指數，例如 SPY.ARC（標準普爾 500 指數）和 STW.AXW（澳大利亞現金 200 指數）。
專業 ETFs
專業 ETFs 有兩種最近出現的基金類型，以滿足對杠杆基金和反向基金的特定需求。 這些專業 ETFs 提供了更大的增長潛力和更高的風險。
可持續 ETFs
可持續的 ETFs 交易結合了不同的投資風格，以基金為重點，促進可持續的經濟模式或市場。 可持續 ETFs 包括投資風格和社會環境、社會經濟和政府見解。 可持續發展的 ETFs 市場的主要驅動力是不斷變化的地緣政治風險，例如人口變化、政府法規和法律。
商品 ETFs
交易所交易基金 (ETFs) 是投資黃金 (XAU)、白銀 (XAG)、石油 (WTI、XBR、XTI) 等大宗商品以及其他有吸引力的股票替代品以實現投資組合多元化和風險管理的理想選擇。 商品 ETFs 通常不直接擁有標的資產，例如黃金 (XAU)，而是使用衍生品。 商品衍生品跟蹤商品的基礎價格，但通常比直接擁有基礎資產的交易所交易基金 (ETF) 承擔更多風險，例如交易對手風險。
實物支持ETF
黃金 (XAU) 是一種著名的實物支持 ETF。 黃金有多種用途，比如對沖股市波動、美元疲軟和通貨膨脹。 黃金是一種簡單的工具，金條儲存在安全的金庫中。 該 ETF 的價格可能會與現貨黃金價格同步波動。
金礦投資
投資黃金開采通常被視為一項長期投資。 黃金的表現大多優於所有其他貴金屬。 然而，每項投資總是存在風險。
發行人所在機構購買並持有金條或與其他ETFs一起投資於黃金相關業務。 投資者認購該基金的股票，其價值隨黃金或公司股票的價格（串聯）而變化。
貨幣 ETFs
貨幣 ETFs 投資貨幣和貨幣組，例如美元 (USD) 或一攬子貨幣。 貨幣 ETFs 交易是指交易者投資單一貨幣或貨幣衍生品或一組貨幣和貨幣衍生品。 在某些情況下，交易者認為貨幣衍生品會給 ETF 帶來額外風險。 在貨幣ETF投資中，交易者主要在市場價格上漲時買入標的貨幣。 然而，交易者可以將貨幣 ETFs 用於對沖目的，以保護他們的投資組合並避免潛在的貨幣風險。
主動管理 ETFs
主動管理 ETFs 的目標是超越單個或一攬子指數，這與大多數旨在追蹤指數的 ETFs 不同。
交易所交易票據 (ETNs)
交易所交易票據 (ETNs) 是由發行銀行的信用可靠性支持的非流動性市場的債務證券。
跨境 ETFs
跨境 ETFs 旨在追蹤日本日經指數、香港恒生指數、S&P/ASX 200 指數（標準普爾和澳大利亞證券交易所 200）和其他非美國市場。
杠杆 ETFs
杠杆基金是有價證券，旨在通過以杠杆形式借入資金進行投資來擴大交易或投資的潛在利潤。 ETFs 比率可能會因交易者想要瞄準的標的資產而異。
行業 ETFs
行業 ETFs 旨在提供對特定行業的敞口，例如石油、制藥或科技公司。
風格 ETFs
風格 ETFs 跟蹤投資風格或市值重點，包括價值和增長，例如大盤價值、中盤和小盤成長股。
ETF交易如何運作？
ETF（交易所交易基金）是一類證券交易商通過證券交易所的經紀公司進行買賣。 在 ETFs 投資中，交易者不必實際購買投資產品。 ETFs 是流行的金融工具，結合了投資股票和交易共同基金的優勢和好處。 ETFs 將交易者的資金匯集到一籃子各種投資中，包括股票、債券和其他證券資產。
ETFs 的運作方式與股票交易類似，這意味著標的資產的所有者創建一個基金來跟蹤標的資產的表現，並向參與該基金的投資者出售股票。 因此，股東擁有一定比例的交易所交易基金 (ETF)，而不是基金中的標的資產。 然而，與公司股票不同的是，因為新股的不斷創造和現有股票的贖回，交易所交易基金 (ETF) 的流通股數量每天都在變化。
ETF 發行人根據獨特的股票代碼和日內價格數據創建一籃子基礎證券，包括商品、債券、貨幣和股票。 由於交易所交易基金 (ETF) 具有持續贖回股票的能力，標的證券始終與交易所交易基金的市場價格保持一致。
金融機構利用套利機制來控制ETF市場價格偏離標的資產價值時的意外價格波動。 ETFs 通常比其他類型的基金收費更低，並且交易者和投資者也認為 ETFs 易於交易。
交易者在投資任何金融工具之前應始終考慮風險。
如何交易 ETFs？
由於ETFs 允許交易不同的投資類別和不同的行業，投資者和交易者可以使用七種ETF交易策略。
美元成本平均法
資產分配
波段交易
ETFs 不反映股票的市場表現； 因此，它們代表一籃子股票或其他金融資產。 投資者經常通過 ETFs 分散他們的投資組合，因為它們不像股票那樣容易受到影響。
扇區輪換
行業輪換允許交易者在經濟周期的不同行業進入或退出交易，為 ETF 交易者提供更大的市場靈活性。 例如，假設投資者已投資於 GLD.ARC 等黃金 ETF，交易者可能希望在該 ETF 中獲利或平倉，然後轉入像 XLK.ARC 這樣的技術 ETF。
實物支持ETF
黃金 (XAU) 是一種著名的實物支持 ETF。 黃金有多種用途，比如對沖股市波動、美元疲軟和通貨膨脹。 黃金是一種簡單的工具，金條儲存在安全的金庫中。 該 ETF 的價格可能會與現貨黃金價格同步波動。
押注季節性趨勢
季節性趨勢被認為是全球股票交易的五月拋售現象。 與 11 月至 4 月期間相比，股票在 5 月至 10 月的六個月期間表現不佳。
黃金 (XAU) 交易最有利的時期通常是在 9 月和 10 月，這要歸功於印度在婚禮季節和一年一度的排燈節之前的強勁需求。
對沖
交易者經常投資 ETFs 以對沖和保護其他頭寸免受下行風險。
戰略目標和願景
假設您想交易差價合約，標的資產是 AGG.ARC 並且您的賬戶是美元。 如果 AGG.ARC 的交易價格為：賣價 106， 買價 107
如果您決定交易並買入100 單位的 AGG.ARC，因為您認為 AGG.ARC ETF 的價格未來會上漲。 AGG.ARC 的保證金為 20%，這意味著您需要提供頭寸價值的 20% 才能在 AGG.ARC 中獲得您想要的頭寸。
因此，您的賬戶中至少需要以下金額：
20% x (100 x 107) = 2140 美元
這會給您帶來價值10700美元的頭寸
在接下來的一小時內，AGG.ARC 的價格移動到 賣價110，買價111
那麼您的交易就盈利了。 您可以以 110 美元的當前價格賣出平倉。 因此，您的利潤將是：
100 x (110 - 107) = 300 美元
ETF交易有利可圖嗎？
ETF 交易是一種有利可圖的，接近市場並進行交易的方法。 以完善的財務計劃和設定的目標進入全球證券交易所的交易者可以抓住 ETF 交易的機會，以實現投資組合多元化或對沖目的。 交易者應仔細調查所有因素，以確保感興趣的 ETF 是實現其投資目標的最佳工具。
如何開始交易 ETF？
通過 9 個簡單步驟開始交易 ETF：
在 FP Markets 開設模擬賬戶和真實交易賬戶
從 FP Markets 資源豐富的交易學院學習您需要知道的一切
在模擬賬戶上練習您的交易技巧，不會使您的資金面臨風險
對您想投資的 ETFs 進行深入研究並關注其市場表現
制定交易計劃並決定是否買入或賣出標的資產
進行交易並密切監控您的頭寸
多元化您的投資組合，以保護您的未平倉頭寸免受相關交易風險的影響
達到預期結果後，即可平倉
在進行下一筆交易之前分析您的表現和風險
ETF 交易 - 常見問題
ETF（交易所交易基金）是一類證券交易商通過證券交易所的經紀公司進行買賣。 在 ETFs 投資中，交易者不必實際購買投資產品。 ETFs 是流行的金融工具，結合了投資股票和交易共同基金的優勢和好處。 ETFs 將交易者的資金匯集到一籃子各種投資中，包括股票、債券和其他證券資產。
ETFs 交易是進入市場的理想方式。 投資者和交易者可以使用七種主要的 ETFs 交易策略，因為 ETFs 允許交易不同的投資類別和不同的行業。 交易者應制定完善的財務計劃並謹慎選擇他們想要投資的 ETFs。ETFs 允許交易者實施各種策略以抓住交易機會、保護其他投資或分散投資組合。 ETFs 可以通過多種方式進行交易，包括交易金融部門的波動性、通過季節性交易，根據年內供需情況進行投資、行業輪換和賣空 ETFs 。
ETF 交易被認為是初學者的良好開端，因為它允許交易者以不同的方式接近市場並實現不同的目標。 交易者可以在仔細調查所有因素後通過投資 ETFs 來在各種經濟周期和行業中輪換，對沖、保護和分散他們的投資頭寸，以確保感興趣的 ETFs 是實現其投資目標的最佳工具。
交易者應關注的 2022 年最佳 ETFs 是技術 ETFs、制藥行業、商品和能源股票 ETFs。 您應該始終進行市場調查並就您想要投資的金融工具尋求專業建議。
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